票面利率屡创新低！公司成功发行中期票据与可续期公司债券

近日，公司在资本市场频频亮相，成功发行了两期债券，包括一期中期票据及一期可续期公司债券，票面利率均创下新低，进一步展示了公司在资本市场上的强劲实力和投资者的高度认可公司债券发行与交易。

7月17日，公司成功发行了2024年度第一期绿色中期票据（碳中和债），发行规模为10亿元人民币，期限为3年，最终票面2.00%，全场倍数5.3X，边际倍数1.3X公司债券发行与交易。本次发行是2021年至今ESG相关国企AAA债券发行利率最低，以及剩余期限2年以上ESG相关国企AAA债券发行利率最低。

7月22日，公司面向专业投资者成功公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(第二期)，期限为3+N和5+N双品种互拨，合计发行规模12亿人民币公司债券发行与交易。最终3+N品种发行规模4亿、票面利率2.10%，创自2013年永续类债券问世以来票面利率新低；5+N品种发行规模8亿，票面利率2.20%，创同期限永续类债券票面利率历史新低，为可续期公司债券树立了新的标杆。

公司一直以来致力于推进传统能源降耗增效和新能源技术研发，积极推动构建新能源多元化开发利用新格局公司债券发行与交易。公司还将依托自身绿电项目资源，探索开发绿色氢氨醇等新型能源升级转换方式，实现新能源+制氢（氨）产业链的新突破，同时积极推进生物质掺烧相关领域探索实践。

两期债券的发行彰显了公司在推动绿色能源转型的坚定决心，也展现了公司在服务国家战略方面的担当公司债券发行与交易。未来，公司还将继续推动更多优质新能源项目落地，以科技创新为产业融合赋能，为我国的绿色发展注入新的动力。

(申能股份)