沙特阿美公司确认发行60亿美元债券

沙特阿拉伯石油公司（Aramco）最近完成了三期债券发行，共筹集了60亿美元的美元计价高级无担保债券公司债券发行与交易。

这家国有石油巨头在一份声明中证实，此次债务出售包括2034年到期的20亿美元，利息为5.25%，2054年到期的20亿美元，利息为5.75%，2064年到期的20亿美元，利息为5.875%公司债券发行与交易。彭博社一周前援引一位知情人士的话报道了这一事态发展。

沙特阿美表示，根据该公司的全球中期票据计划，此次发行获得了超额认购，初始目标为50亿美元公司债券发行与交易。该计划于2019年4月1日宣布，已在伦敦证券交易所上市。沙特阿美表示：“该交易收到了来自多元化投资级机构投资者的强劲需求。所有三批债券的定价都是有利的，新发行溢价为负，反映了阿美石油公司强劲的信用状况”。

沙特阿美首席财务官Ziad T.Al Murshed补充道：“我们对全球现有和新投资者的浓厚兴趣和参与程度感到高兴公司债券发行与交易。我们的订单总额在峰值时超过了330亿美元，这反映了阿美石油公司出色的财务弹性和堡垒资产负债表”。在宣布发行完成后，沙特阿美石油公司于周日（沙特证券交易所交易的第一天）开盘走高，达到28.5沙特里亚尔（7.6美元）。

根据沙特阿拉伯2024年的预算声明，沙特阿美石油公司的新借款是在该国预计预算赤字将继续存在之际进行的，2026年将达到1090亿沙特里亚尔（296亿美元）公司债券发行与交易。

沙特阿美公司预计，资本投资将从今年的480亿美元增长到本十年中期公司债券发行与交易。然而，根据该公司2024年3月20日发布的2023年财务报告，在那之后，由于政府下令将最高石油产量保持在每天1200万桶，阿美石油公司预计在截至2028年的几年内，资本支出将下降约400亿美元。

阿美石油公司于2019年首次发行国际债券，几个月后，该公司于同年首次公开募股公司债券发行与交易。它在2019年4月的首次发行中根据其全球中期票据计划筹集了120亿美元。根据其债券信息网页，2020年11月，阿美石油公司发行了以美元计价的票据，到2025年、2030年、2050年和2070年，该公司目前将面临75亿美元的到期债务。

2021年6月，该公司表示，已通过向机构投资者出售以美元计价的伊斯兰债券筹集了60亿美元公司债券发行与交易。在沙特阿美国际伊斯兰债券计划下的发行中，10亿美元将于2024年到期，利润率为0.946%，20亿美元于2026年到期（利润率为1.602%），30亿美元于2031年到期（盈利率为2.694%）。（小晨编译）